- 1.我要怎麼進行加開財管信託戶?
- ANS:
- 請先確認您為元富證券電子戶後進行以下流程:
- (1)請至App Store或Play商店搜尋『行動達人』進行下載,
- (2)進入行動達人>線上開戶>點選「加開財管信託戶」功能。
- 2.請問使用線上加開財管信託戶需要符合哪些條件?
- ANS:
- 年滿20歲本國自然人。
- 已開立證券電子戶(複委託與期貨除外)。
- 3.請問哪些人無法線上加開財管信託戶,必須洽營業員辦理?
- ANS:
- 4.線上加開財管信託戶需要準備什麼證件?
- ANS:
- 1.請準備身分證正反面及第二證件(如健保卡、駕照)正面之影像檔,如使用行動裝置申辦,可直接拍照上傳。
- 2.請準備台幣存摺或外幣存摺,或台幣+外幣存摺之影像檔,如使用行動裝置申辦,可直接拍照上傳。
- 5.線上開立財管信託戶是否需提供財力證明?
- ANS:
- 是,需提供存摺存款10萬以上之財力證明。若無法即時提供財力證明時,可簽署「財管信託業務高淨值聲明書」,但日後主管機關要求檢附時,仍須提供符合開戶規定之財力證明文件。
- 6.請問線上加開財管信託戶作業流程為何?
- ANS:
- (1)進入行動達人>線上開戶>點選「加開財管信託戶」。
- (2)選擇財管信託戶要開在元富哪間分公司及信託契約類型。
- (3)確認並填寫個人基本資料。
- (4)線上填寫客戶風險屬性分析表。
- (5)簽署開戶契約文件。
- (6)上傳財力證明。
- (7)上傳身份證正反面與第二證件正面影像檔。
- (8)上傳銀行存摺。
- (9)財管信託開戶完成後將有專人通知。另外,您可至申辦頁面查詢最新狀態,如加開財管信託戶成功,狀態會顯示「已開立」。
- 7.加開財管信託戶狀態如果為「未符合」,表示什麼呢?
- ANS:
- 如果您的財管信託戶狀態為「未符合」,可能原因如下:
- (1)未成年人、法人、外國人。
- (2)證券帳號授權他人使用。
- 請臨櫃辦理或洽所屬營業員。
- 8.我要怎麼查詢「加開財管信託戶」開戶進度?
- ANS:
- 當您完成所有開戶流程後,可至申辦頁面查詢最新狀態:
- 「審核中」分公司審核中。
- 「請補件」審核過程有部分退件,需補件。
- 「已開立」開戶完成。
- 9.線上「加開財管信託戶」作業過程若發生連線不穩定或離開功能畫面,是否需重新申請?
- ANS:請重新進入行動達人>線上開戶>點選「加開財管信託戶」功能,並點選「繼續前次作業」即可接續開戶流程。
- 10.請問線上加開財管信託戶,多久可完成開戶?
- ANS:自客戶完成開戶流程,經分公司完成審查後(無需退補件),約3~5個營業日,實際仍以選擇欲開立財管信託戶之分公司作業為準。
- 11.若我有操作上的問題,應如何與元富證券聯絡?
- ANS:請於台股交易日08:00~17:00,撥打客服專線0800-088148,手機可撥02-27083972將由專人為您服務。